Лесные звери готовятся ко встрече Нового года, ждут подарков от Деда Мороза. Однако есть две Зюзи – декабрьские братцы-морозцы, которые решили всех заморозить, а Деда Мороза поймать в ловушку.
Осуществляют они свой замысел, бегая по лесу с морозильными дубинками.
Две Зюзи хитростью вовлекают в коварную затею Волка и Лису, чтобы избежать наказания, если задуманное не осуществится.
Но Белка и Зайка случайно узнали о планах и решили помочь Деду Морозу.
Каверза не случилась, а праздник наступил. Жители леса встретили Новый год.
Режиссёр - Юрий Агений
Художник - Екатерина Агений
Белка – Анастасия Ходжеванова, Евдокия Славина
Заяц – Валерий Богатырёв, Артем Гагаринов
Медведь – Ярослав Агекян
Дед Мороз – Владимир Жуков
Волк – Марат Ибрагимов, Андрей Крыченков
Лиса – Наталья Кравцова (Каграманян), Екатерина Дулова
Злые Зюзи (трескучие морозы):
Первый – Ирина Крохина
Второй - Светлана Савенкова