Эта музыкальная история о том, как найти путь к счастью, даже при таких обстоятельствах, когда от тебя отворачивается каждый.
Волшебная сказка, в которой превращения связаны с небывалыми приключениями героя, потерявшего не только прежние черты лица, но и собственное имя. Множество испытаний выпадает обычному мальчику, сыну зеленщицы Ханны Якобу. Старая ведьма заколдовала его, превратив в уродливого карлика с огромным носом. Как теперь вернуть себе свой внешний вид и спасти заколдованную в гусыню Ми-Ми?
Режиссёр-постановщик - Юрий Зайцев
Художник-постановщик - Ольга Ростовщикова
Художник по костюмам - Светлана Иевлева
Хореограф - Екатерина Семёнова-Нейман
Вокал - Инна Войтик
Якоб (Карлик Нос) — Валерий Богатырёв
Ханна, его мать — Елена Криволуцкая
Фридрих, его отец — Александр Карпов
Старуха (колдунья Травознайка) — Ирина Попова
Белочки, слуги старухи — Алёна Карпова, Юрий Зайцев, Елизавета Елпатьевская
Герцог — Ярослав Агекян
Ми-Ми, гусыня — Анастасия Ходжеванова
Дворцовый смотритель — Андрей Крыченков
Начальник кухни — Евгений Крохин
Поварята — Алёна Карпова, Анастасия Ходжеванова, Елизавета Елпатьевская
Цирюльник — Ярослав Агекян
Ветербок, волшебник, отец Ми-Ми — Андрей Крыченков
Торговцы и покупатели на рынке — Евгений Кравченко, Ярослав Агекян, Анастасия Ходжеванова, Евгений Крохин, Андрей Крыченков
Стражники во дворце — Евгений Кравченко, Юрий Зайцев