Сказка-небылица, которая сочиняется скоморохами на глазах у зрителя. Площадные лицедеи, импровизируя, незаметно превращаются в героев своих повествований. Инсценировка и постановка - Владимира Красовского
Шут - Валерий Богатырёв
Дурак - Юрий Зайцев
Соло на балалайке и реквизите - Андрей Осипов