У Бабы Яги своих забот полно, даже с кикиморой Гунькой как следует поругаться некогда, а тут ещё следи за Чёрной Кошкой. Кошка то не простая! Не согласилась красна девица стать женой Кощея и была заколдована – ходить ей теперь в звериной шерсти, пока не одумается. Хотя Марфуша, хоть в лягушку её затворяй, решению своему не изменит, да впала в уныние, запечалилась, не ведая, что ищет её повсюду кузнец Данила, и уже близко он. Но зол Кощей, коварна кикимора, и Баба Яга, хоть и устала от всего смертельно, но боится Бессмертного, и большие опасности поджидают Марфу и Данилу на пути к их счастью.
Режиссёр-постановщик – Сергей Постный
Художник-постановщик – Андрей Тюпикин
Кошка, Марфа – Елена Сачук
Баба-Яга – Татьяна Пешкина
Саламандра Гуня – Ирина Крохина
Данила – Сергей Метелкин
Кощей – Евгений Крохин
Чурка – Юрий Агений